史玉柱长袖善舞:巨人要推动棋牌游戏Playtika海外上市

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雷帝网 雷建平 10月17日报道
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运作4年,依然没有将Playtika装入上市公司的巨人网络,又开动脑筋。


据知情人士披露,Playtika已秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交了文件,预计在2020年底或2021年初在美国上市。


Playtika计划募资10亿美元,估值可能达100亿美元。


涉嫌赌博 迟迟未能装入A股上市企业

Playtika是一家以色列棋牌游戏公司,2016年,巨人网络联手云锋基金等投资者以44亿美元的价格从凯撒互动娱乐手中收购了Playtika。


当时巨人网络刚刚借壳上市,上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方,非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。

本次交易完成后,上市公司合计持有Playtika 100%股份。巨人网络拟确定Playtika全部A类普通股的交易对价为305亿元。


巨人网络收购前Playtika股权结构


巨人网络的最初规划是,交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中交易对价的83.6084%,共计255亿元以发行股份方式支付;交易对价的16.3916%,共计50亿元以现金方式支付。


这其中,泛海资本和上海鸿长实际控制人为泛海集团卢志强,和巨人网络的股东国寿民生信托计划及民生资本是一致行动人。

重庆杰资背后是鼎晖资本,弘毅创领背后是弘毅资本。上海瓴逸和上海瓴熠为一致行动人,背后是郁国祥的宁波郁氏家族。

2018年11月,巨人网络对Playtika重组草案及其摘要的议案进行修改,增加了业绩补偿承诺。


根据要求,若收购Playtika完成,业绩补偿期间为2018年至2020年的,则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元和26.58亿元。


业绩补偿期间为2018年至2021年的,则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.58亿元和27.66亿元。


此外,巨人网络宣布调整对Alpha的重组方案,调整后的交易方式为发行股份购买资产,不再募集资金。

尽管巨人网络多次调整方案,Playtika尽管利润很好,但棋牌游戏争议非常大,涉嫌赌博,这项交易依然未能获得证监会审批。

史玉柱曾被传闻遭杭州警方带走

这一度导致史玉柱与郁国祥失和。2019年4月,巨人网络CEO史玉柱称,“被人网上恶搞,卢志强、马云、曹国伟、虞锋、林治洪、沈国军、张幼才等十几人打电话来慰问。突然发现大嘴巴的人缘还是不错的。”


此前有传闻称,史玉柱在杭州被警察带走。这一消息在业界引发巨震。

史玉柱则辟谣称,“为了破坏巨人网络重大资产重组项目审批,近期一直有人去证监会抹黑我,今天又公开造谣说我被杭州警方带走。为了私利做人没底线,那就不是人是畜生。”

史玉柱提及的卢志强、马云、曹国伟、虞锋、林治洪、沈国军、张幼才这些人平日都与其关系甚密。

其中,马云、史玉柱、卢志强都是神秘富豪组织“泰山会”的成员,尽管“泰山”经历了几次变化,但一直沿袭着较为紧密的圈内关系。

最典型的案例就是,当年史玉柱盖楼烂尾,就是“泰山会”的段永基帮了史玉柱一把,还支持史玉柱从脑白金重振雄风,并且获得新生。

马云、冯根生、沈国军、宋卫平等八位浙商还成立江南会,若遇非常难事,只要发出此令,八位发起人无论身处何地,均亲自赶来出手相助。

史玉柱不死心:坚持111亿收购棋牌游戏公司

未能将Playtika装入上市企业,史玉柱并未死心,又通过“曲线”方式,以巨人网络关联企业巨资收购Playtika。

具体操作是,巨堃网络于2020年6月通过增资完成对重庆赐比的收购,并于2020年7月办理完毕工商变更登记。巨堃网络有重庆赐比100%权益。


重庆赐比持有AlphaFrontierLimited(简称“Alpha”)9,672股A类普通股(占Alpha总股本的42%)。Alpha核心经营性资产为境外公司Playtika。


HazletGlobalLimited(简称“Hazlet”)持有Alpha 32.95%股权,上海瓴逸持有Alpha 10.87%股权;


上海瓴熠互联网科技合伙企业(有限合伙)持有Alpha10.87%股权,重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)持有Alpha 3.27%股权。


重庆赐比为史玉柱控制的企业,Hazlet的实际控制人为史静,是史玉柱的女儿,Hazlet与重庆赐比系一致行动人,Alpha的实际控制人为史玉柱。


重庆赐比2019年12月购买Alpha 42.04%股权的交易对价为110亿元,资金来源为自筹资金(巨堃网络借款)44.13亿元和银行贷款66.19亿元。

有分析认为,史玉柱当初忽悠了众多的金主一起收购以色列棋牌公司,没想到一波三折,一连3年还没成功,反而把这些金主给套住了。


“这些金主的资金成本也很高,此番史玉柱依然坚持111亿收购棋牌游戏公司,是为了给这些金主们解套。”


巨堃网络是巨人网络参股子公司,公司控股股东的关联人巨人投资有限公司为巨堃网络控股股东,持有其51%股权,巨人网络及全资子公司上海巨道网络科技有限公司合计持有巨堃网络49%股权。


史玉柱这一操作,还引发问询。对此,巨人网络否认Playtika涉嫌赌博,称Playtika目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营,业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。


巨人网络列举Playtika不存在涉嫌赌博行为,主要有几点:


1,本次交易前,相关境内投资人于2016年收购Alpha,及之后Alpha的境内投资人历次变化,均已取得国家发改委的《境外投资项目备案通知书》。说明标的资产符合国家境外投资产业政策,不涉及赌博。


2,Playtika产品有着完善的杜绝赌博机制,为防止游戏涉嫌赌博采取了全面限制措施,不涉及赌博。


巨人网络甚至称,无论是重庆赐比收购Alpha股权,还是本次交易巨堃网络收购重庆赐比从而间接拥有Alpha股权,均属于中国文化企业“走出去”的范畴。


但在行业人士看来,在国家严管棋牌游戏背景下,Playtika经营存在很大灰色地带,谈不上是中国文化企业“走出去”的范畴,甚至会造成中国的资金流失。


巨人网络想靠Playtika翻身

巨人网络2020年上半年营收12.2亿,较上年同期的13亿元减少6.35%。

巨人网络2020年上半年净利润为5.27亿元,较上年同期的5.05亿元增长4.4%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.09亿元,较上年同期的4.79亿元增长6.19%。

巨人网络的营收在下滑,利润增长在放缓,与此同时,股东也在减持。

巨人网络股东弘毅创领于2019年9月23日至2020年7月3日期间通过大宗交易方式共计减持公司股份2567.26万股,占公司总股本的1.2682%。

本次权益变动后,弘毅创领持有101,218,987股巨人网络无限售流通股,占公司总股本的4.9999%。保守估计,弘毅创领套现了至少4亿元。

与此同时,巨人网络另一股东鼎晖也在持续减持,一共减持了4012万股,占公司总股本的1.98%。保守估计,鼎晖套现了至少6亿元。

这使得巨人网络一直想着靠以色列棋牌游戏公司Playtika翻身。但可预期的是,此番Playtika冲刺美股市场,必然又会带来很大争议。

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