3600点上方谁是新龙头?这个板块今天想试试

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本周首个交易日,A股三大股指震荡盘整,沪指一度行至3600点上方,板块分化比较明显。受权重股宁德时代大跌影响,锂电池板块出现分化。此外,医美概念也在减持消息下杀跌。资金热点重回半导体产业链、二线白酒等概念。 (原文来自www.77y77.com)


截至午间收盘,上证综指跌0.21%,报收3584.18点;深证成指跌0.67%,报收14770.80点;创业板指跌1.19%,报收3204.14点。


半导体概念持续大涨


在芯片缺货潮愈演愈烈的背景下,今日A股市场半导体封测、半导体硅片、第三代半导体、半导体设备等板块全线大涨。利扬芯片、上海贝岭涨停,士兰微、长电科技、通富微电、沪硅产业-U等均明显大涨。




在半导体板块的带领下,科技股整体回暖,软件服务股盘中走强,润和软件拉升涨停,中国软件涨停,诚迈科技、万兴科技、东方通等涨幅居前。


拉长时间轴来看,半导体板块从2019年初爆发到2020年7月,之后迎来长达近一年的宽幅震荡,期间波动剧烈。而近期半导体产业链重获关注,与全球“缺芯”不无关系。


高盛研报分析认为,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。而全球“缺芯”加剧,让涨价势在必行。


粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示,在全球疫情反复背景下,“缺芯潮”并未得到明显缓解,后续仍需关注半导体产业链的供给情况,在市场供需错配状态下,半导体相关主题具备一定的上行空间。


天风证券首席策略分析师刘晨明表示,目前来看半导体行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长。“虽然上半年半导体板块股价表现平平,与景气度相背离,但随着业绩的不断验证,超额收益很大概率在下半年实现。”


科创板受关注度提升


近期以半导体为首的科技产业链表现持续强势,也使得不少卖方研究开始关注科创板的投资机会。事实上,自5月10日启动至今,本轮行情中科创50指数已连续四周收涨,累计上涨13.03%。



中金公司认为,4只科创50ETF已经上市交易6个月,产品规模提升至319亿元。考虑到科创50指数鲜明的新经济及科技创新特色、优异的业绩成长性、良好的盈利质量、较高的市场关注度与认可度,科创50指数相关产品的中长期投资价值值得关注。


国盛证券策略团队则更为乐观,建议投资者积极配置科创板,给创新以溢价。国盛证券认为,伴随通胀预期缓和、远期贴现率预期回落,以及流动性宽松、风险偏好修复下沉,科创板正迎来显著的反弹。近期基金发行有所回暖,科创板ETF规模更持续扩张,MSCI也首次将科创板个股纳入,科创板正获得市场资金持续增配。


具体来看,国盛证券建议三条主线挖掘科创板:一是开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”;二是业绩增速一直领跑科创的“高成长”标的;三是上市以来回撤较深,已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的标的。


编辑:朱绍勇

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本期责任编辑:赵唯佳

监制:浦泓毅

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