歌斐资产:达成目标策略的五大关键条件

2021年市场宽幅震荡,投资难度提升,当波动成为常态,没有单一策略可以适应所有的市场,那就需要去充分理解市场,通过选择适合市场的策略来进行投资。

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歌斐资产指出,在所有资产类别中,A股上市公司是最具战略投资价值的资产之一,长期来看,它应该能给投资人带来长期收益。但获取收益的路径却有很多条。对于多数投资人来说,想要的是一个能获得稳健收益、相对低波动的让人安心的投资过程。计划非常美好,实际的过程却可能非常坎坷。

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歌斐资产表示,作为提供给高净值人士作为底仓配置的重要产品形式,目标策略是一种二级市场多策略组合的投资方式,底层资产是各个管理人及策略工具的组合。目标策略能在深入了解投资人需求的基础上,平衡投资的不可能三角,帮助投资人在波动性、流动性和预期收益之间取得平衡。

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目标策略追求在预期回报一定的情况下,努力降低组合波动率,而在达成这一目标的背后需要五大关键条件。

第一,需要有稳定的精英团队,这也是实现组合目标最重要的点。多策略组合模式需要长期积淀,一个稳定的精英团队可以对策略和整个框架进行持续的优化。

第二,具备穿越周期的投资经验。团队需要具备穿越牛市、熊市以及一些风格突变的市场的宝贵经验。

第三,需要有稳定可靠的投资系统。歌斐在过去的2~3年时间中,在投资系统打造上花费了大量的精力,系统需要把每一个重要投资环节的关键要素呈现出来,并确保每一个关键环节的投资胜率,以及在关键环节的风险管理上做到最优。

第四,储备丰富的投资工具。在多策略投资过程中,不仅有股票做多策略,还有包括宏观对冲、股票中性、各类套利、商品期货等策略,这些需要整个市场有足够多的可供选择的投资工具去实现。

第五,有效的客户沟通。目标策略特别适合高净值客户配置,因为高净值客户对于自身的流动性需求和风险承担能力是相对清晰的。在我们服务过程中也感受到这些客户对于有效沟通的需求非常高,比如说客户需要了解整个投资流程,清晰知悉每一次重大调整背后的逻辑依据,以及每一次极端市场中的风险管理策略。

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免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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